NOVA YORK, 9 de dezembro de 2024 – Omnicom (NYSE: OMC) e The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE: IPG) (“Interpublic”) anunciaram hoje que seus Conselhos de Administração aprovaram por unanimidade um acordo definitivo segundo o qual a Omnicom adquirirá a Interpublic em uma transação de ações por ações. A empresa combinada reunirá o maior banco de talentos de marketing do setor e os serviços e produtos mais amplos e inovadores, impulsionados pela plataforma de vendas e marketing mais avançada. Juntas, as empresas expandirão sua capacidade de criar soluções abrangentes de funil completo que oferecem melhores resultados para os clientes mais sofisticados do mundo.
Sob os termos do acordo, os acionistas da Interpublic receberão 0,344 ações da Omnicom para cada ação ordinária da Interpublic que possuírem. Após o fechamento da transação, os acionistas da Omnicom deterão 60,6% da empresa combinada e os acionistas da Interpublic deterão 39,4%, em uma base totalmente diluída. Espera-se que a transação gere sinergias de custo anuais de US$ 750 milhões.
A nova Omnicom terá mais de 100.000 profissionais especialistas. A empresa fornecerá serviços de ponta a ponta em mídia, marketing de precisão, CRM, dados, comércio digital, publicidade, assistência médica, relações públicas e branding.
“Esta aquisição estratégica cria um valor significativo para ambos os conjuntos de acionistas ao combinar plataformas de dados e tecnologia de classe mundial e altamente complementares, permitindo novas ofertas para atender melhor nossos clientes e impulsionar o crescimento”, disse John Wren, Chairman e CEO da Omnicom. “Por meio desta combinação, estamos prontos para acelerar a inovação e aproveitar as oportunidades significativas criadas por novas tecnologias nesta era de mudanças exponenciais. Agora é o momento perfeito para reunir nossas tecnologias, capacidades, talentos e pegadas geográficas para trazer aos clientes resultados superiores e baseados em dados. Estamos animados em receber Philippe e toda a equipe da Interpublic na família Omnicom.”
“Esta combinação representa uma tremenda oportunidade estratégica para nossos stakeholders, ampliando nossos investimentos em capacidades de plataforma e talento como parte de uma rede mais expansiva”, disse Philippe Krakowsky, CEO da Interpublic. “Nossas duas empresas têm ofertas, presença geográfica e culturas altamente complementares. Também compartilhamos uma crença fundamental no poder das ideias, possibilitadas pela tecnologia e dados. Ao nos juntarmos à Omnicom, estamos criando um portfólio de serviços exclusivamente abrangente que nos tornará o parceiro de marketing e vendas mais poderoso em um mundo que está mudando rapidamente. Estamos ansiosos para trabalhar com John e toda a equipe da Omnicom.”
Destaques da transação
- Ativos altamente complementares criam um portfólio incomparável de serviços
e produtos que expande as oportunidades de clientes para cada empresa desde o primeiro dia - A Omnicom e a Interpublic compartilham culturas e valores essenciais altamente complementares, incluindo uma crença fundamental no poder das ideias possibilitadas pela tecnologia e pelos dados
- Cria uma solução de identidade líder do setor com o entendimento mais abrangente dos comportamentos e transações do consumidor, permitindo-nos oferecer resultados superiores para nossos clientes em escala e velocidade
- Aumenta nossa capacidade de inovar e desenvolver continuamente novos produtos e serviços, proporcionando maior ROI em gastos com marketing
- Fluxo de caixa livre significativo proporciona maior capacidade para investimentos internos e aquisições
Liderança e Governança
John Wren permanecerá como Chairman e CEO da Omnicom. Phil Angelastro permanecerá como EVP e CFO da Omnicom. Philippe Krakowsky e Daryl Simm atuarão como Copresidentes e COOs da Omnicom. Krakowsky também será Copresidente do Integration Committee após a fusão. Três membros atuais do Conselho de Administração da Interpublic, incluindo Philippe Krakowsky, serão bem-vindos ao Conselho de Administração da Omnicom.
Detalhes da transação e perfil financeiro
Espera-se que a transação gere US$ 750 milhões em sinergias de custos anuais e seja acretiva aos lucros ajustados por ação para os acionistas da Omnicom e da Interpublic. A Omnicom terá um perfil financeiro pro forma atrativo:
- Receita combinada de US$ 25,6 bilhões em 2023, EBITA ajustado de US$ 3,9 bilhões e fluxo de caixa livre de US$ 3,3 bilhões
- Receita combinada de 2023 de 57% nos EUA e 43% internacional
- Balanço patrimonial sólido, compromisso com a classificação de grau de investimento com relação dívida/EBITDA combinada de 2,1x antes do benefício das sinergias
- A Omnicom continuará com sua prática de utilização do fluxo de caixa livre: dividendos, aquisições e recompras de ações
- Tanto a Omnicom quanto a Interpublic manterão seus dividendos trimestrais atuais até o fechamento da transação
Espera-se que a transação de ações por ações seja isenta de impostos para os acionistas da Omnicom e da Interpublic e seja concluída no segundo semestre de 2025, sujeita às aprovações dos acionistas da Omnicom e da Interpublic, aprovações regulatórias necessárias e outras condições habituais.
A empresa combinada manterá o nome Omnicom e será negociada sob o símbolo OMC na Bolsa de Valores de Nova York.
Conselheiros
PJT Partners está atuando como consultor financeiro da Omnicom. Latham & Watkins LLP está atuando como consultor jurídico da Omnicom. Morgan Stanley está atuando como consultor financeiro da Interpublic. Willkie Farr & Gallagher LLP está atuando como consultor jurídico da Interpublic.
Teleconferência
As empresas realizarão uma teleconferência para discutir a transação na segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, às 8h30, horário do leste. Webcasts ao vivo e arquivados, juntamente com uma apresentação do investidor que os acompanha, estarão disponíveis na seção de relações com investidores de www.omnicomgroup.com e www.interpublic.com.
Sobre a Omnicom
Omnicom (NYSE: OMC) é uma fornecedora líder de soluções criativas de marketing e vendas inspiradas em dados. As marcas de agências icônicas da Omnicom abrigam os especialistas em comunicação mais inovadores do setor, focados em gerar resultados comerciais inteligentes para seus clientes. A empresa oferece uma ampla gama de serviços em publicidade, planejamento e compra de mídia estratégica, marketing de precisão, varejo e comércio digital, branding, experiência, relações públicas, marketing de saúde e outros serviços de marketing especializado para mais de 5.000 clientes em mais de 70 países. Para obter mais informações, visite www.omnicomgroup.com .
Sobre o IPG
A Interpublic (NYSE: IPG) (www.interpublic.com) é uma provedora de soluções de marketing baseada em valores, alimentada por dados e orientada pela criatividade. Lar de alguns dos especialistas em comunicação mais conhecidos e inovadores do mundo, as marcas globais da IPG incluem Acxiom, Craft, FCB, FutureBrand, Golin, Initiative, IPG Health, IPG Mediabrands, Jack Morton, KINESSO, MAGNA, McCann, Mediahub, Momentum, MRM, MullenLowe, Octagon, UM, Weber Shandwick e mais.
